Der Übergang in den Ruhestand ist eine bedeutende Lebensphase, die eine fundierte Finanz-, Steuer- und Vorsorgeplanung erfordert. Unsere speziell zugeschnittenen Dienstleistungen helfen Ihnen, diesen Wandel vorausschauend und sicher zu gestalten – sowohl vor als auch nach dem Renteneintritt.

Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Basic- und Premium-Pakete, um Ihre finanziellen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten optimal zu planen.

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Vor der Rente – Bereiten Sie sich gezielt vor

Basic Paket – CHF 349.– (einmalig)

Grundlegende Vorbereitung auf den Ruhestand.

✅ Finanz- und Vorsorgeplanung

• Definition langfristiger Sparziele

• Optimale Ausrichtung Ihrer Altersvorsorge

✅ Steuerliche Optimierung

• Minimierung der Steuerlast durch gezielte Planung

• Nutzung steuerlicher Abzüge für Rentner

✅ Sozialversicherungsberatung & Rentenantrag

• Unterstützung bei der Planung und Beantragung Ihrer Rentenansprüche

• Optimale Berechnung des idealen Renteneintritts

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Premium Paket – CHF 449.– (einmalig)

Erweiterte Vorbereitung mit individueller Planung und rechtlicher Absicherung.

✅ Alle Leistungen des Basic Pakets

✅ Immobilien- und Vermögensplanung

• Strategische Nutzung und Absicherung Ihres Vermögens

• Beratung zu Immobilienanlagen und Wertsteigerung

✅ Rechtliche Vorsorge

• Unterstützung bei Testament, Vorsorgevollmacht und Erbplanung

✅ Individuelle Beratung

• Maßgeschneiderte Strategien für eine sorgenfreie Pensionierung

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Nach der Rente – Finanzielle Stabilität & fortlaufende Betreuung

Basic Paket – CHF 199.– pro Jahr

Laufende Unterstützung für eine gesicherte Rente.

✅ Laufendes Finanzmanagement

• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Budgets

✅ Aktualisierung der Sozialversicherungsleistungen

• Überwachung der Rentenzahlungen

• Unterstützung bei der Beantragung zusätzlicher Leistungen

✅ Grundlegende Steuerberatung

• Beratung zur Optimierung Ihrer Steuererklärung im Ruhestand

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Premium Paket – CHF 299.– pro Jahr

Umfassende Betreuung mit erweiterten Leistungen.

✅ Laufendes Finanzmanagement

• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Budgets

✅ Aktualisierung der Sozialversicherungsleistungen

• Überwachung der Rentenzahlungen

• Unterstützung bei der Beantragung zusätzlicher Leistungen

✅ Grundlegende Steuerberatung

• Beratung zur Optimierung Ihrer Steuererklärung im Ruhestand

✅ Erweiterte Steuerberatung

• Maximale Nutzung steuerlicher Vorteile für Rentner

✅ Gesundheits- und Pflegeberatung

• Beratung zu Zusatzversicherungen & Pflegeoptionen

✅ Behördliche Abklärungen

• Umfassende Unterstützung bei Ämtern & Behörden

✅ Rechtliche Vorsorge

• Kontinuierliche Beratung zu Testament & Erbregelungen

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Paket für Rentner – CHF 490.– (einmalig)

Detaillierte Beratung zur Steueroptimierung & Rentenplanung.

✅ Steuerberatung für Rentner

• Optimierung der Steuererklärung zur Reduzierung der Steuerlast

• Beratung zu steuerlichen Abzügen (z. B. Krankheitskosten, Spenden, Heimkosten)

• AHV- und Pensionskassenabgaben verständlich erklärt

✅ Renten- und Sozialversicherungsberatung

• Unterstützung bei AHV- und Pensionskassenanträgen

• Kontrolle & Überprüfung Ihrer Rentenzahlungen

• Beratung zu Ergänzungsleistungen (EL)

✅ Prämienverbilligung & Krankenkassenzuschüsse

• Unterstützung bei der Beantragung von Vergünstigungen

• Überprüfung der Anspruchsberechtigung und Optimierung der Zuschüsse

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 Ideal für:
✔ Rentner, die ihre finanzielle Situation optimieren möchten
✔ Pensionierte, die eine sichere Rentenplanung wünschen
✔ Personen, die Prämienverbilligungen & Krankenkassenzuschüsse beantragen wollen

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📞 Kontaktieren Sie uns noch heute!

Lassen Sie sich professionell beraten und sichern Sie sich eine finanzielle, steuerliche und rechtliche Planung für eine sorgenfreie Pensionierung.

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AC AMIDI Consulting und Marketing – Ihr zuverlässiger Partner für den Ruhestand.